拉尔夫·马基奥 / 乔·塞内卡 / 杰米·格尔兹 / 乔·莫顿 / 史蒂夫·瓦伊 / 丹尼斯·利普斯科姆 / 小哈里·凯瑞 / 约翰·汉考克 / 艾伦·阿尔比斯 / 格蕾琴帕尔默 / 阿尔·法恩 / 蒂姆·罗斯 / Guy Killum / 阿科苏阿·巴西亚 / Edward Walsh / 阿兰·格拉夫 / 戴安娜·贝拉米 / 凯伦·惠伊 / Debra Laws / 黛安·罗宾 / 乔玛丽·佩顿 / John Price / Otis Taylor / Arnold McCuller / 玛丽娜·安德森 / Arthur Tovey / 沃尔特·希尔
出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……